Unsere Erfolgsgeschichte in Zahlen
Seit 2018 vertrauen über 50.000 Deutsche auf unsere Expertise in der Finanzberatung. Entdecken Sie, wie wir durch kontinuierliche Exzellenz und Innovation zum Marktführer geworden sind.
Auszeichnungen & Zertifizierungen
Unsere Leistungen werden regelmäßig von führenden Instituten und Fachverbänden anerkannt. Diese Auszeichnungen spiegeln unser Engagement für höchste Qualitätsstandards wider.
Beste Finanzberatung Deutschland
Ausgezeichnet für innovative Beratungskonzepte und überdurchschnittliche Kundenzufriedenheit im bundesweiten Vergleich.
November 2024Kundenservice Excellence Award
Prämiert für herausragenden Kundenservice und schnelle, kompetente Beratung mit einer Reaktionszeit von unter 2 Stunden.
September 2024Innovation in Financial Technology
Anerkannt für die Entwicklung benutzerfreundlicher Finanztools und digitaler Lösungen, die komplexe Finanzentscheidungen vereinfachen.
März 2024Top Arbeitgeber Finanzwesen
Zertifiziert als einer der besten Arbeitgeber im Finanzsektor mit besonderem Fokus auf Mitarbeiterentwicklung und Work-Life-Balance.
Januar 2024Nachhaltige Finanzberatung
Ausgezeichnet für die Integration von ESG-Kriterien in die Finanzberatung und die Förderung nachhaltiger Investmentstrategien.
Juni 2024Digitale Transformation Excellence
Prämiert für die erfolgreiche Digitalisierung von Beratungsprozessen und die Schaffung einer nahtlosen Online-Erfahrung.
August 2024Unser Expertenteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Hinter jedem Erfolg steht ein Team von hochqualifizierten Finanzexperten. Unsere Berater verfügen über jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Weiterbildung in den neuesten Finanztrends.
- Durchschnittlich 12 Jahre Berufserfahrung pro Berater
- Zertifizierte Finanzplaner und Investmentberater
- Regelmäßige Fortbildungen und Compliance-Schulungen
- Spezialisierung auf verschiedene Finanzprodukte und Märkte
- Mehrsprachige Beratung für internationale Kunden
Dr. Marcus Weber
15 Jahre Erfahrung
Sarah Müller
11 Jahre Erfahrung
Messbare Erfolge für unsere Kunden
Zahlen sprechen für sich. Hier sind die konkreten Ergebnisse, die wir für unsere Kunden in den letzten Jahren erreicht haben.
2.3 Mrd.
Gesamtvolumen der von uns betreuten Kundenportfolios mit kontinuierlichem Wachstum seit 2018.
89%
Anteil der Kunden, die ihre finanziellen Ziele durch unsere Beratung erreicht oder übertroffen haben.
1.8h
Schnelle Bearbeitung von Kundenanfragen mit persönlicher Betreuung rund um die Uhr.
4.9/5
Durchschnittliche Bewertung basierend auf über 12.000 Kundenbewertungen auf unabhängigen Plattformen.
156%
Steigerung der Neukunden im Vergleich zum Vorjahr durch Empfehlungen und Weiterempfehlungen.
94%
Prozentsatz der Kunden, die ihre individuellen Finanzpläne erfolgreich umgesetzt haben.
Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte
Profitieren Sie von unserer bewährten Expertise und werden Sie einer von bereits über 50.000 zufriedenen Kunden. Starten Sie noch heute Ihren Weg zu finanzieller Sicherheit.